بيتزا هت، باستثناء البر الرئيسي للصين، سيتم الاستحواذ عليها من قبل شركة لونج رانج كابيتال؛ سيتم استحواذ شركة Yum China Holdings, Inc. على بيتزا هت في البر الرئيسي للصين في صفقات منفصلة
أبرز النقاط:
- المواقف يم! العلامات التجارية للنمو على المدى الطويل وخلق القيمة للمساهمين
- يكمل المراجعة الإستراتيجية التي أعلنتها شركة Yum! سابقًا لبيتزا هت
- يم! العلامات التجارية وYum China شريكان في حوافز نمو مبيعات نظام KFC
- يوافق مجلس الإدارة على ترخيص إعادة شراء أسهم إضافي بقيمة 4 مليارات دولار
لويزفيل، كنتاكي (RestaurantNews.com) يم! أعلنت شركة Brands, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: YUM) (“Yum!” أو “الشركة”) اليوم أنها أبرمت اتفاقيات نهائية لبيع بيتزا هت مقابل 2.7 مليار دولار أمريكي إجمالاً، مع مراعاة تعديلات معينة في أسعار الشراء.
سيتم الاستحواذ على بيتزا هت، باستثناء البر الرئيسي للصين (“بيتزا هت باستثناء الصين”)، من قبل شركة لونج رينج كابيتال (“لونج رينج”)، وهي شركة أسهم خاصة ذات نهج يركز على العملاء وموجهة نحو العمليات، وسيتم الاستحواذ على بيتزا هت في البر الرئيسي للصين (“بيتزا هت الصين”) من قبل شركة يم تشاينا هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: YUMC؛ بورصة هونج كونج: 9987) (“Yum China”).
بعد مراجعة شاملة للخيارات الإستراتيجية لبيتزا هت والتي بدأت في نوفمبر 2025، قرر فريق القيادة ومجلس الإدارة في شركة Yum! أن عملية البيع توفر أقوى مسار لزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى مع توفير هيكل ملكية لبيتزا هت مصمم خصيصًا لأسواقها المتميزة ونقاط قوتها التنافسية وأولوياتها طويلة المدى تحت قيادة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال مطاعم الخدمة السريعة.
قال كريس تورنر، الرئيس التنفيذي لشركة Yum! العلامات التجارية. “تتمتع بيتزا هت، تحت إدارة LongRange وYum China، بوضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي من خلال ملكية تجلب خبرة عميقة في صناعة المطاعم. بيتزا هت هي واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة للمطاعم في العالم، ونحن فخورون بالدور الهام الذي لعبته في تاريخ Yum!. تم بناء بيتزا هت من خلال شغف وتفاني أعضاء فريقنا والموظفين وأصحاب الامتياز، ونحن متحمسون للفصل التالي.”
يم! تظل العلامات التجارية وYum China ملتزمتين تمامًا بالشراكة القوية التي تطلق العنان للنمو في أعمالهما المشتركة في المستقبل. وقد وافقت الشركتان على حوافز مالية معينة من شأنها أن تولد قيمة لمساهمي الشركتين في حالة تسارع معدلات نمو مبيعات النظام المستقبلي لـ KFC China. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشركتان معًا لتعزيز خطط النمو طويلة المدى لشركة تاكو بيل في البر الرئيسي للصين.
تفاصيل المعاملة
وبموجب شروط الاتفاقية مع LongRange، فإن Yum! ستبيع Pizza Hut Ex-China إلى LongRange مقابل 1.5 مليار دولار تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يم! لديه الفرصة للحصول على دخل قدره 75 مليون دولار بحلول عام 2030.
بموجب شروط الاتفاقية مع Yum China، Yum! ستبيع Pizza Hut China إلى Yum China مقابل 1.2 مليار دولار تقريبًا.
عبر المعاملتين، يم! وتتوقع أن تتلقى ما يقرب من 2.3 مليار دولار أمريكي من صافي العائدات بعد الضرائب وتسويات الإغلاق والرسوم الطارئة على المعاملات، باستثناء الأرباح. يم! وتتوقع بالإضافة إلى ذلك تكبد نفقات لمرة واحدة تبلغ حوالي 85 مليون دولار خلال الفترة المتبقية من عام 2026 لتفعيل الانفصال.
يم! سوف تستمر في تقديم Byte by Yum!، منصة التكنولوجيا الخاصة بها، إلى Pizza Hut Ex-China. بالإضافة إلى ذلك، يم! ستقدم خدمات مؤسسية معينة لشركة Pizza Hut Ex-China، بموجب اتفاقية خدمات انتقالية لدعم الانفصال المنظم. يم! وتتوقع أن الرسوم المستلمة مقابل هذه الخدمات في عام 2026 ستعوض Yum! تم تخصيص النفقات العامة والإدارية للشركات تاريخيًا لبيتزا هت.
ستقدم الإدارة معلومات إضافية بخصوص التأثير المالي للصفقة، بما في ذلك أي تحديثات ذات صلة بتوقعاتها المالية لعام 2026، خلال المؤتمر الهاتفي لأرباح الربع الثاني لشركة Yum! المقرر عقده في 30 يوليو 2026.
تمت الموافقة على المعاملات بالإجماع من قبل مجلس إدارة Yum! يم! وتتوقع أن يتم إغلاق كلا الصفقتين في الربع الثالث من عام 2026، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استلام الموافقات التنظيمية المطلوبة. بعد إغلاق المعاملات، Yum! لن يعد يقدم تقارير عن قسم بيتزا هت.
يعمل باركليز وجولدمان ساكس كمستشارين ماليين لشركة Yum!. تعمل شركات Weil وGotshal & Manges LLP وMayer Brown LLP كمستشارين قانونيين لشركة Yum!.
برنامج إعادة شراء الأسهم
سيتم استخدام صافي العائدات بعد خصم الضرائب وفقًا لاستراتيجية تخصيص رأس المال للشركة، بما في ذلك الاستثمار في الأعمال وإعادة رأس المال الزائد إلى المساهمين. وبالتزامن مع الموافقة على المعاملات، وافق مجلس إدارة Yum! على تفويض إضافي بقيمة 4 مليارات دولار لإعادة شراء الأسهم العادية.
حول يم! العلامات التجارية
يم! تقوم شركة Brands, Inc. والشركات التابعة لها بامتياز أو تشغيل أكثر من 63,000 مطعم في 155 دولة ومنطقة تحت علاماتها التجارية الشهيرة – KFC، وTaco Bell، وPizza Hut، وHabit Burger & Grill. تعد شركات كنتاكي فرايد تشيكن وتاكو بيل وبيتزا هت من الشركات الرائدة عالميًا في فئات الدجاج والأطعمة المستوحاة من المكسيك والبيتزا على التوالي. العادة هي مفهوم سريع غير رسمي معروف بالأطعمة الطازجة المطبوخة حسب الطلب. بفضل وصفة Yum! للنمو الجيد، تصدرت مطاعم KFC وTaco Bell وPizza Hut تصنيفات Entrepreneur لعام 2026 لأفضل 500 امتياز وقائمة أفضل الامتيازات العالمية لعام 2025. في عام 2026، أدت ثقافة Yum! وموهبتها التي لا مثيل لها إلى إدراجها ضمن قائمة مجلة TIME لأفضل الشركات لقادة المستقبل للعام الثالث على التوالي.
البيانات التطلعية
قد يحتوي هذا الإعلان على “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في المادة 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. ونعتزم أن تكون جميع البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. ويمكن التعرف على البيانات التطلعية بشكل عام من خلال حقيقة أنها لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية وباستخدام كلمات تطلعية مثل “نتوقع”، “نتوقع”، “نؤمن”، “نتوقع”، “قد”، “يمكن”، “نعتزم”، “نعتقد”، “نخطط”، “نقدر”، “هدف”، “نتنبأ”، “محتمل”، “نسعى”، “مشروع”، “نموذج”، “مستمر”، “سوف”، “ينبغي”، “تنبؤ”، “توقعات” أو مصطلحات مماثلة. تستند هذه البيانات إلى وتعكس توقعاتنا وتقديراتنا وافتراضاتنا و/أو توقعاتنا الحالية، وتصورنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي نعتقد أنها مناسبة ومعقولة في ظل الظروف. البيانات التطلعية ليست تنبؤات ولا ضمانات للأحداث أو الظروف أو الأداء المستقبلي، وهي تخضع بطبيعتها لمخاطر وشكوك وافتراضات معروفة وغير معروفة يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في تلك البيانات. لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن توقعاتنا وتقديراتنا وافتراضاتنا و/أو توقعاتنا، بما في ذلك ما يتعلق بالأرباح والأداء المستقبلي أو هيكل رأس المال لشركة Yum! العلامات التجارية، سوف تثبت صحتها أو أن أيًا من توقعاتنا أو تقديراتنا أو توقعاتنا ستتحقق.
يمكن أن تتسبب عوامل عديدة في اختلاف نتائجنا وأحداثنا الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: سلامة الأغذية والمخاوف المتعلقة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية أو المشروبات؛ والآثار السلبية للأوبئة الصحية، أو تدهور ظروف الصحة العامة أو وقوع أحداث كارثية أو غير متوقعة أخرى؛ النجاح والاستقرار المالي لأصحاب الامتياز لمفاهيمنا، لا سيما في ضوء ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة؛ ونجاح استراتيجيتنا التنموية؛ الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ أو الاستثمارات أو المعاملات أو المبادرات الاستراتيجية الأخرى السابقة أو المحتملة أو نموذج أعمال محفظتنا؛ احتمالية عدم إتمام عملية بيع أعمال بيتزا هت خلال الإطار الزمني المتوقع، أو عدم إغلاقها على الإطلاق، أو أننا قد لا نكون قادرين على تحقيق الفوائد المتوقعة من بيع أعمال بيتزا هت؛ وتعرضنا الكبير للسوق الصينية؛ عملياتنا العالمية والتعرض المرتبط بعدم الاستقرار الجيوسياسي، بما في ذلك نتيجة الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى التوسع أو التهديد بالتوسع في السياسات التجارية التقييدية التي يمكن أن تؤثر أيضًا على معنويات العلامات التجارية الأمريكية؛ ومخاطر العملات الأجنبية وضوابط صرف العملات الأجنبية؛ قدرتنا على حماية سلامة أو توافر أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو أمن المعلومات السرية ومخاطر الأمن السيبراني الأخرى؛ الامتثال للمتطلبات القانونية لخصوصية البيانات وحماية البيانات والتزامات إعداد التقارير؛ وقدرتنا على تنفيذ المبادرات التكنولوجية بنجاح وأمان، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي؛ واعتمادنا المتزايد على منصات التجارة الرقمية؛ تأثير وسائل التواصل الاجتماعي؛ قدرتنا على حماية علاماتنا التجارية أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى؛ النقص أو الانقطاع في توافر وتوصيل الأغذية والمعدات والإمدادات الأخرى؛ فقدان الموظفين الرئيسيين أو الفشل في نقل الإدارة العليا بنجاح، ونقص العمالة وزيادة تكاليف العمالة، بما في ذلك نتيجة لتشريعات الولاية والتشريعات المحلية المتعلقة بالأجور وظروف العمل؛ التغيرات في أسعار المواد الغذائية وتكاليف التشغيل الأخرى؛ وسمعة شركتنا، وقيمة علاماتنا التجارية وإدراكها والتغيرات في تفضيلات المستهلكين مثل اتجاهات الصحة؛ التوقعات والمتطلبات المتطورة فيما يتعلق بمسائل الاستدامة الاجتماعية والبيئية؛ والآثار الضارة الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية وتغير المناخ؛ الدعاوى القضائية والمطالبات أو الإجراءات القانونية المعلقة أو المستقبلية؛ التغييرات في المتطلبات القانونية أو عدم الامتثال لها؛ المسائل الضريبية، بما في ذلك التغييرات في معدلات الضرائب أو القوانين، أو فرض ضرائب جديدة، أو الآثار الضريبية لعمليات إعادة الهيكلة لدينا، أو الخلافات مع السلطات الضريبية؛ والتغيرات في الإنفاق الاستهلاكي التقديري وظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة؛ المنافسة في صناعة الأغذية بالتجزئة؛ والمخاطر المتعلقة بمستوى مديونيتنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر والشكوك الأخرى غير المعروفة لنا حاليًا أو التي نعتقد حاليًا أنها غير جوهرية يمكن أن تؤثر على دقة أي من هذه البيانات التطلعية. ينبغي تقييم جميع البيانات التطلعية مع فهم عدم اليقين المتأصل فيها. البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان تم إصدارها فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان، ونحن نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة.
يجب عليك استشارة ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (بما في ذلك المعلومات المنصوص عليها تحت التسميات التوضيحية “عوامل المخاطرة” و”البيانات التطلعية” في تقريرنا السنوي المقدم مؤخرًا وفقًا للنموذج 10-K والتقرير ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q) للحصول على تفاصيل إضافية حول العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتائجنا المالية والنتائج الأخرى.
جهات الاتصال:
المحللون مدعوون للاتصال:
مات موريس
رئيس علاقات المستثمرين
888-298-6986
ودعا أعضاء وسائل الإعلام إلى الاتصال:
لوري إبيرنز
مدير العلاقات العامة
502-874-8200
الصور عالية الدقة متوفرة في يم! مكتبة الوسائط الخاصة بالعلامات التجارية
اكتشاف المزيد من موقع طعم وكيف
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
